Фрэнсис получает телеграмму из Нью-Йорка о том, что финансовые дела его очень плохи и требуют его присутствия. Он сообщает Генри, что немедленно отправляется обратно на родину, но Леонсии лучше об этом ничего не говорить. Корабль уже готов к отплытию, Френсис прощается с Генри на пристани. Леонсия торопится на пристань и обвиняет Френсиса, что он хотел сбежать потихоньку от нее. Френсис боится оставаться с Леонсией наедине, с Генри девушка уже помолвлена, но признается, что и Френсис дорог ей не меньше. Леонсия проклинает себя, но не может ничего с собой поделать. Торрес нанимает стрелка, чтобы убить Френсиса. Неожиданно появляется индеец с загадочным письмом из прошлого, где сказано о спрятанных в горах сокровищах майя.