События происходят в городе Сан-Антонио. Френсис Морган арестован по обвинению в убийстве Генри Моргана, он находится в тюрьме и ждет вынесения смертного приговора. Альварес Торрес телеграфирует в Нью-Йорк мистеру Ригану, что все в порядке, «птичка» никогда не вернется на родину. Однако события начинают развиваться не по тому сценарию, который предполагал Торрес. Ждущий на корабле своего друга Генри узнает, что Фрэнсиса вот-вот повесят. Генри бросается спасать невиновного Френсиса, и это ему удается, правда, теперь арестован он сам. Леонсия, дочь почтенного семейства Солано, просит отца что-нибудь сделать для спасения Генри, в которого она влюблена. Торресу приходится подстраиваться под изменившуюся обстановку.