Павел Жилин прибывает к месту новой службы. Майор Лаптев рассказывает ему и своим ребятам о своих наблюдениях. Легче всего – с немцами, которые выходят из окружения, они голодные, усталые, боеприпасов у них мало. А поляки всегда бой принимают, но воевать не умеют. Литовцы смелы из засады стрелять. Украинские националисты очень опасны, но самые жестокие – это эстонцы. Недавно эстонцы на хуторе вырезали три семьи, его шофер как детские трупы увидел, так умом тронулся. А ведь не один год воевал, всякие смерти видел. Командование особого погранбатальона в тылу фронта сразу же дает Жилину первое задание. Под начало Жилина попадают восемь человек, только что выписанные из госпиталя. Во время ночного патрулирования отряд Жилина попадает в бандитскую, специально подстроенную засаду. Бойцам удается без потерь ликвидировать всех бандитов. Но особист капитан Ершов с подозрением относится ко всему, что связано с Жилиным.