Паша пробирается в поселок, где стоят оккупанты. Забравшись в один из домов, он убивает немецкого парня. Хозяйка-полячка рассказывает, что Ганс был у нее любовником, но забирая его документы, надо быть осторожным – послезавтра убитому Гансу надо было идти на призывной пункт. С документами Ганса его вполне вероятно отправят на восточный фронт, это забавно. Но Жилину как раз и надо попасть на восточный фронт, чтобы перебраться потом к своим. Павел с коробкой, которую ему поручили передать майору Тибельгу, сам идет сдаваться к русским. Лейтенант недоволен, что в качестве языка к нему привели простого солдата. В штабе давно ждут немецкого офицера, в идеале – офицера связи, с картами воинских подразделений, с планами боевых действий. Жилина отводят для разбирательства в особый отдел. Февраль 1943 года. Оккупированный Смоленск. Прибывшая сюда с детьми Эльжбета решает остановиться у матери Жилина, назвавшись женой Павла.