С середины 90-х годов наркоторговцы пытаются превратить южные рубежи России в «героиновые ворота» Европы. На этих территориях начали процветать террор, этнические войны, бандитизм. Ветеран афганской войны майор Ветров служит на Кавказе. Передвигаясь по горной дороге, военные машины останавливаются у одиноко стоящего боевика, привязанного ногами к мине дистанционного управления. Обезвредить мину не удается, боевик и сапер погибают. После боя на пограничном посту боевики уходят горы. Ветров просит командование разрешить ему преследовать отряд. Начальник приказывает возвращаться на базу, а старый пост ликвидировать. Но майор Ветров на свой страх и риск принимает другое решение – он считает, что успеет догнать боевиков до того, как они уйдут за границу. Наркоторговец Хакким хочет в высокогорном тихом селении у перевала обосновать свою базу. Бек уже отошел от дел и не хочет ему помогать, однако даст ему адрес человека из Реченска, который будет у Хаккима перевозчиком.