Женя с сыном переезжает жить к Сергею. Она всеми силами старается оправдаться перед Андреем в своем поступке. Нет, она не предала Илью, но он погиб, а им надо продолжать жить дальше. Здесь у Андрея будет своя комната, свой письменный стол. И в школу он будет ходить самую лучшую, для детей офицеров высшего комсостава. Сергей объясняет Андрею, что пора становится мужчиной. Андрей не согласен ни на переезд, ни на лучшую школу, если для этого надо предать отца. Сергей снова объясняет, что отец Андрея погиб, а ему надо заботиться и о матери. Вопреки всему Андрей чувствует, что отец жив. Манчжурия, жилище китайца Тана. Здесь действительно живет Илья. Он остался в Манчжурии, надеясь завершить операцию, и не может вернуться без золота, из-за которого погибли его товарищи. У китайца Тана есть несколько золотых слитков, которые он нашел поблизости. Они очень полезны в хозяйстве – чай долго на золоте не остывает, гвозди забивать слитками можно.