Москва, апрель 1941 года. В Главное Управление Государственной Безопасности прибывает майор Константин Воротынников. Генерал рассказывает Косте о том, что недавно им получено разрешение на открытие в Киеве разведывательной школы госбезопасности. Начальником школы назначен Воротынников. Организация, руководство и контроль – на нем. Подбор кадров тоже. В помощь Константину назначается опытный боец Николай Петров, участвовавший в нескольких военных конфликтах. И Александр Николаевич, и сам Костя понимают, что война на территории СССР становится неизбежной, но говорить об этом вслух до сих пор запрещено. Воротынников начинает организационную работу по формированию разведшколы, набирая и преподавателей, и курсантов.