Отняв у Блум ее силу, ведьмы Трикс захватывают Облачную башню, а сама фея возвращается в Алфею и рассказывает Фарагонде обо всем, что с ней произошло. В схватке с ведьмами Блум узнала, что обладает силой Дракона, благодаря которой Трикс теперь способны на многое. Школа Алфея под угрозой, ведь ее окружили монстры.