События разворачиваются в 1927 году. У значимого японского деятеля Сайто убита дочь. Это убийство имело политическую подоплеку, с помощью него преступники хотели помешать планам Сайто, который собрался в СССР. Но Сайто садится на поезд, едя в русскую столицу. Советские чекисты предотвращают убийство Сайто.