Фрэнк Моррисон больше не живет со своей бывшей женой Сьюзан и сыном Дэнни, у которого теперь есть отчим, известный промышленник Рик Барнс. Несмотря на все попытки Рика подружиться с Дэнни, их отношения не клеятся. Вскоре Дэнни случайно становится свидетелем страшных событий: его отчим хладнокровно убивает и уничтожает труп странного незнакомца, недавно появившегося в городе.
Дэнни всё рассказывает полиции, но подростку, известному своими фантазиями и враньем, не верит никто, кроме его родного отца, который с риском для жизни начинает копаться в темном прошлом богатого и двуличного чудовища в человеческом обличии. Постепенно Барнс теряет самообладание, но сможет ли Фрэнк вывести на чистую воду жестокого мошенника и убийцу, который живет под одной крышей с его родным сыном?
Криминальный триллер начала 2000-х, с восхитительным Джоном Траволтой в главной роли. Фрэнка Моррисон – обычный работяга, который зарабатывает на жизнь строительством яхт. Его жена Сьюзан давно ушла от него к богатому Рику Брансу, прихватив с собой сына, и Фрэнк с этим смирился. Но внезапно он узнал о Рике нечто такое, после чего понял, что только он может защитить свою бывшую семью…