История любви простого крестьянина Анатолия Трифонова, который недавно демобилизовался, и племянницы председателя местного колхоза Раи. Чувства героя развиваются накануне самого страшного для СССР потрясения, и неизвестно как сложится их дальнейшая судьба в это смутное время.