В основу фильма положены мотивы народной сказки. Злая мачеха приказывает старику отвезти его дочку Машеньку в лес. В лесу Маша попадает в дом Медведя. Он приказывает Маше играть с ним в жмурки, маленькая мышка помогает Маше обмануть Медведя. С богатыми подарками возвращается Маша домой. Увидев это, мачеха отправляет свою ленивую и глупую дочь в лес.....