Фильм снят по мотивам романа Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера".
Пионер Петя, отдыхающий в Артеке, получил в подарок книгу «Путешествие Гулливера». Приключения «человека-горы» в стране лилипутов взволновали воображение пионера. Однажды, нечаянно заснув на берегу моря, Петя увидел себя во сне отважным путешественником Гулливером.