Период гражданской войны в СССР. Командир партизан собрал под свое командование очень разношерстную публику. Он всячески пытается осложнить жизнь белым войскам под предводительством генерала Деникина, которые окопались в русских южных портах. Он - подходящая фигура для реализации задумки большевиков, и они обращаются к нему с рискованным предложением.