Царь Салтан женился на красивой девушке. Она должна была родить ему могучего наследника престола, которому не будет равных на всей земле. Но злые придворные, воспользовавшись отсутствием царя, с помощью навета отсылают царицу с ребенком в далекие земли. Через годы окрепший сын Салтана сам стал правителем далекого королевства, и его слава со временем дошла до его отца.